Portail client

Mis à jour le 15 octobre 2026

Vos clients consultent eux-mêmes le solde de leurs banques d'heures, sans compte ni mot de passe — et vous décidez, client par client, de ce qu'ils voient.

1 · Activez le portail

Depuis Réglages → Portail client (propriétaire ou admin) : activez le portail pour l'organisation, ajoutez au besoin un message d'accueil, et choisissez les réglages appliqués par défaut à chaque nouveau client. Les clients existants gardent leurs propres réglages. Le portail client est offert si votre forfait l'inclut : voir ce que chaque forfait inclut sur la page Tarifs.

2 · Choisissez ce que chaque client voit

Dans la fiche d'un client, carte « Portail client » : activez le portail pour ce client, puis cochez les sections visibles.

Soldes des banques d'heures — heures achetées et restantes, par banque. Le solde restant déduit déjà les sessions chronométrées pas encore facturées. Les heures travaillées au-delà des banques, y compris celles facturées « en attente d'une nouvelle banque », sont signalées.
Tarifs et montants — tarif horaire des banques et montants en dollars.
Historique des déductions — date, heures et description de chaque déduction (mode comptabilité activé).
Détail des sessions chronométrées — date, durée et description, y compris les sessions pas encore facturées (marquées « non facturée ») ; les sessions indicatives n'y sont jamais. Attention aux descriptions internes.
Relevé CSV — téléchargement des sections visibles.

Une section décochée n'est jamais envoyée au navigateur du client : elle n'est pas simplement masquée à l'écran.

Le bouton « Aperçu du portail client » de la même carte ouvre, dans un nouvel onglet, exactement ce que les contacts de ce client voient. Pratique pour vérifier vos réglages avant d'envoyer le lien.

3 · Ajoutez les contacts du client

Toujours dans la carte « Portail client », ajoutez un ou plusieurs contacts (ex. la direction et la comptabilité du client) et envoyez-leur le lien d'accès. Le contact reste ensuite connecté sur son appareil et peut se reconnecter autant de fois qu'il le veut : en recliquant le lien de son courriel (s'il a déjà servi, un bouton lui en envoie un nouveau en un clic) ou depuis naroclock.app/portal, avec son courriel. Pour sa sécurité, chaque lien ne sert qu'une fois et le nouveau lien part toujours à son adresse : un courriel transféré à quelqu'un d'autre ne donne pas accès. Aucun compte, aucun mot de passe, et aucun siège utilisé sur votre forfait.

Les courriels d'accès et le portail s'affichent dans la langue du client (français ou anglais) : choisissez-la dans la même page, carte « Coordonnées », champ « Langue du client ». Un nouveau client prend la langue de la personne qui le crée. Un contact peut quand même changer la langue du portail sur son appareil.

Désactiver ou retirer un contact, ou couper le portail d'un client ou de toute l'organisation, retire l'accès immédiatement — même à un contact déjà connecté. Les connexions, consultations et relevés téléchargés sont inscrits au journal d'audit de l'organisation.

Quand le solde est partagé, les banques liées à un projet (heures de soutien incluses avec ce projet) sont présentées à part, sous « Heures de soutien de projet » : elles ne comptent pas dans le total d'heures. Une banque avec échéance affiche sa date de validité, puis la mention « expirée ».

Ouvrir Réglages → Portail client dans l'app →